Para Global Soft es importante la comodidad de nuestros clientes, por lo que creamos un manual de Comprobante de Pago para facilitar su entendimiento.A continuación, te ayudaré a entender más este formato.
Para generar un comprobante de pago debemos seguir los siguientes pasos:
- En la sección “Comprobante”, seleccionamos el campo “Tipo de comprobante” la opción “Pagos”.
Nos arrojará con distintos campos en donde se seleccionará y contestará únicamente lo siguiente:
- Seleccionamos y llenamos el campo “Cliente”
- Seleccionamos y llenamos el campo “Cuenta”
- Y en el campo “Moneda”, seleccionamos la opción XXX
Finalmente damos Clic en el botón “Guardar”.
Lo anterior, nos llevará a la siguiente sección llamada “Detalle comprobante”, en donde veremos el detalle del comprobante de pago, una vez revisado continuamos a lo siguiente.
*No se hace nada, únicamente es informativo.
Una vez revisado lo anterior, seguimos con la sección de “Detalles de Pagos”, en donde ingresaremos el detalle del comprobante de pago.
En la sección “Detalles de pagos”, nos aparecerán los siguientes campos:
- Fecha
- Forma de pago
- Moneda
- Monto
- Tipo de cambio*
- Operación
*Se cambia únicamente si usted factura en Dólares, de lo contrario se queda como esta.
Los siguientes campos que le aparecen en la sección son opcionales, si usted cuenta con la información lo puede llenar, de lo contrario, se recomienda dejarlo en blanco.
- RFC Emisor de la cuenta
- Banco Ordenante
- Cuenta Ordenante* (En caso de ser Transferencia tienen que ser 16 dígitos)
- Certificado de pago
- Cadena original
- Sello de pago
-Nuevamente le recordamos que los campos anteriores son opcionales.
Una vez llenado los campos, damos clic en el botón “Agregar”.
A continuación, usted podrá observar una tabla en la parte inferior de la sección, en donde se verá el registro que hemos capturado.
En caso de necesitarlo, usted podrá Editar el Detalle de pago, dando clic en el botón con el símbolo de lápiz, encontrado en el lado izquierdo de su pantalla.
Una vez finalizado lo anterior, continuamos con la Sección de “Detalle documentos relacionados”, la cual hace relación con el comprobante de ingreso, por lo que debemos contar con el “UUID Documento” o con el “Folio”.
En los siguientes campos de la sección, ingresamos “Serie” y “Folio” de los comprobantes, lo que automáticamente nos llenará los campos siguientes:
- Detalle de pago
- Moneda
- Tipo de cambio
- Método de pago
- Parcialidad
- Importe saldo anterior
- Importe pagado
- Saldo insoluto
Una vez completado lo anterior, nos ubicamos en el campo “Importe pagado”, donde agregaremos el valor total de los comprobantes, donde automáticamente el campo de “Saldo insoluto” nos deberá quedar en CERO (0.00).
Para obtener el UUID de un comprobante, se verá el xml o el PDF del comprobante, donde ubicamos la etiqueta de “Folio Fiscal”.
A continuación, nos enfocamos en las siguientes etiquetas:
- Folio Fiscal
- Folio de la factura
Y esos son los únicos pasos para generar un Comprobante de Pago.
Confiamos en que este manual le haya sido útil, no dude en contactarnos si tiene alguna duda.
Correo: soporte@globalsoftm.com