Configuración Inicial

Producto:

El producto en su campo debe contener los siguientes campos:

• Hoja de producto: En este campo se captura la Unidad autorizada por el SAT para el servicio proporcionado.
• Código de producto: En este campo se captura el código de producto autorizado por el SAT para el servicio prestado. 
• IVA: Se activa en caso de que el producto o servicio incluya IVA.

Contacto:

El contacto del Invoice debe tener capturado el RFC y la Razón Social sobre la cual será emitida la factura. 

A continuación, se ingresa en la pantalla contactos y se captura la información descrita.

Procedimiento de Facturación

Invoice:

El proceso de timbrado es realizado por un servidor externo que tiene comunicación con el SAT. 

Para la emisión de la factura se requiere lo siguiente:

• Datos del producto descritos en la sección anterior.
• Datos del contacto descritos en la sección anterior.
• Selección del método de pago (PUI, PEP,PPD) según los requerimientos fiscales.
• Selección de la forma de pago según los requerimientos fiscales. 
• Selección de la moneda y captura de tipo de cambio; para el caso de MXN el tipo de cambio debe ser 1.0.

El proceso de timbrado se dispara al cambiar el Invoice a estatus CFDI, el archivo XML y PDF se carga automáticamente en el Invoice en la sección de documentos.